ボットの進め方
- 仕事をひとことで伝えます：「毎週火曜日、支払期限を14日以上過ぎた取引先にリマインダーを送って」
- 会計ツールや決済アプリで、未払いの請求書を読み取ります。
- 取引先ごとに丁寧なリマインダーを1通下書きし、金額と支払期限を書いて請求書を添付します。
- スマートフォンやパソコンでリマインダーを承認します。ボットが送信し、支払い済みの取引先をお知らせします。
事前に確認すること
- 取引先へのリマインダー送信：初期設定では、1通ずつ承認を待ちます。
- ボットに伝えられるルールの例： 「値引きや分割払いは絶対に提案しないで」
削除、外部へのメッセージ、マージは承認を待ちます。ただし、そのボットでこの承認をオフにした場合や、以前の承認でその操作の許可ルールをそのボットに与えた場合は除きます。支払いは常に人が行います。どのプラン、設定、切り替えでもこれは変わりません。
使うアプリ
- Stripe
- PayPal
- Pennylane
- GoCardless
- Fastmail
- あらゆるウェブサイト
カタログにあるアプリは、ご自身のアカウントでログインして接続できます。それ以外のツールはウェブサイトから使い、ログインはボットの画面でお客様が行います。
連携アプリをすべて見るよくある質問
使っている会計ソフトで使えますか？
ZeeDo のカタログにあるツールなら、そのツールのログインで接続できます。ない場合は、ボットが自分のコンピューターでそのウェブサイトを開き、人と同じように操作します。ログインはボットの画面でお客様が行います。
リマインダーの口調は変えられますか？
はい。同僚に頼むのと同じように、ボットのチャットで伝えてください：もっと短く、もっと親しみやすく、別の言語で。指示は毎回の実行で守られます。
技術的な知識は必要ですか？
必要ありません。仕事をひとことで説明し、アプリを接続するか、ボットの画面でログインすれば、すぐに始まります。インストールするものはありません。
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仕事をひとことで説明してください。ZeeDo が、名前とスケジュール、ご自身で決めたルールを持つボットに仕立てます。
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